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   7月15日给予江丰电子(300666)推荐评级。

  投资建议:江丰电子为国内高纯溅射靶材龙头,新业务半导体设备零部件亦有亮眼进展,该机构预计公司2022-2024 年将实现营收23.84/33.41/45.47 亿元,归母净利润2.87/3.98/5.58 亿元,对应现价2022-2024 年PE 48/35/25 倍,该机构看好公司各业务的长线成长,维持“推荐”评级。

  风险提示:产品验证不及预期;下游行业周期性波动;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。




   7月15日给予招商蛇口(001979)推荐评级。

  投资建议:考虑毛利率降幅超过此前预期,下调此前盈利预测,预计2022-2024 年EPS 为1.21 元、1.35 元、1.46 元,原为1.32 元、1.39 元、1.51 元,当前股价对应PE 分别为10.7 倍、9.6 倍、8.8 倍。随着政策持续发力,预期稳定下房地产将继续温和修复,下半年板块有望迎来政策宽松与销售复苏推动的基本面兑现行情;中长期看,公司作为央企龙头,财务稳健,融资优势突出,有望通过收并购、战略合作等方式继续补充优质土储,带动业绩逐步恢复,该机构看好公司中长期表现,,

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,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)若楼市去化压力延续,房企销售普遍以价换量,将带来公司结算毛利率进一步下行、前期高价地减值风险;2)若政策呵护力度不及预期,将对公司规模发展产生负面影响,导致业绩表现不及预期;3)公司产业新城建设开发进度存在不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。




   7月15日给予太辰光(300570)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司22-24 年的归母净利润分别为1.76/2.30/2.68 亿元,对应PE 倍数为20X/16X/13X。公司在光纤连接器领域竞争优势显著,与终端客户海外云巨头实现深度绑定。受益于北美数通市场景气度持续高企,叠加今年汇率走高所带来的正向影响,公司业绩增长动力足。维持“推荐”评级。

  风险提示:数通市场需求不及预期,行业竞争加剧,新业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。




   7月15日给予北清环能(000803)推荐评级。

  投资建议: 预计2022/2023/2024 年公司归母净利润分别为1.80/2.73/4.08 亿元,对应EPS 分别为0.74/1.13/1.68 元/股,对应PE 分别为20x/13x/9x。公司作为A 股稀缺的餐厨垃圾资源化全产业链布局标的,未来1-2 年餐厨资源化业务处于放量阶段,餐厨处理能力、提油量均有翻倍空间。公司整体成长属性突出,维持“推荐”评级。

  风险提示:项目推进速度不及预期的风险;再生油脂价格下行的风险;餐厨垃圾处理项目产能利用率不足的风险;餐厨垃圾相关政策变化的风险;行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级。




   7月15日给予保利发展(600048)推荐评级。

  投资建议:维持原有盈利预测,预计公司2022-2024 年EPS 分别为2.40元、2.48 元、2.56 元,当前股价对应PE 分别为6.9 倍、6.7 倍、6.5 倍。公司财务稳健、融资占优,有望借助短期政策改善春风扩大领先优势;中长期“三稳”导向下行业由粗放型发展向精细化运营转变,公司凭借运营、管控等优势,市占率亦有望稳步提升,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)利润率持续下行风险;2)政策呵护力度不及预期,导致楼市调整时间拉长、幅度扩大,公司经营受损风险;3)行业短期波动超出预期,个别房企流动性问题发酵、连锁反应超出预期风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。




   7月15日给予中国神华(601088)推荐评级。

  投资建议:该机构上调公司盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利为770.31 亿元、804.33 亿元、825.49 亿元,对应EPS 分别为3.88/4.05/4.15 元/股,对应2022 年7 月14 日的PE 分别为8 倍、7 倍、7 倍,同时公司持续高分红,股息率在行业中也处于高位,公司现金价值有望获得重估,估值有望提升,维持“推荐”评级。

  风险提示:煤炭价格大幅下降,火电需求不及预期,公司在建工程建设慢于预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。




   7月15日给予盐湖股份(000792)推荐评级。

  投资建议:该机构认为公司两大主业钾肥和碳酸锂目前都处于高景气之中,钾肥受益于供需矛盾、俄乌冲突,价格有望持续高位;同时碳酸锂受益于下游新能源需求快速增长,未来供需将持续紧张,价格高位持续时间有望超预期。公司拥有中国最优质盐湖之一的察尔汗盐湖,资源禀赋优异、规模庞大、生产成本低,该机构认为在钾、锂价格高位之下,公司业绩弹性凸显,该机构上调公司2022-2024年归母净利润预测为175.25、178.26、192.28 亿元,以2022 年7 月14 日收盘价为基准,对应PE 分别为9X、9X、9X,维持公司 “推荐”评级。

  风险提示:钾肥、锂盐价格大幅下跌;蓝科锂业投产进度低于预期等。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、3次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次“推荐”投资评级、1次优于大市评级、1次增持评级。




   7月15日给予锦江酒店(600754)推荐评级。

  投资建议:采用相对估值法,参考国内外同行业可比公司PE 值,公司开店速度仍处行业领先水平,品牌持续孵化和升级,该机构暂不调整公司业绩预测,预计2022-2024 年归母净利润约3.50、18.73、23.85 亿元,对应PE 为181/34/27倍,基于公司行业龙头地位和内部管理改善,给予2024 年29 倍估值,对应目标价65 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:征用酒店影响、疫情反复带来的客流下滑、经济恢复不如预期、出行政策限制、行业竞争加剧、酒店扩张速度放缓等。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、14次买入评级、8次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次“推荐”的投评级。   中财网
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    2022-07-18 00:30:02 

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