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新能源汽车月报 | 9月新能源车产销再创新高!市占率逼近三成,“出海”已成新名片?

新能源汽车月报 | 9月新能源车产销再创新高!市占率逼近三成,“出海”已成新名片?

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新能源汽车月报 | 9月新能源车产销再创新高!市占率逼近三成,“出海”已成新名片?

每日经济新闻 2022-10-26 14:05:21

每经记者 黄辛旭  李星    每经编辑 裴健如

“金九”时节,新能源汽车终端热度未减,产销双双突破70万辆大关,创历史新高。

中汽协数据显示,9月,我国新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆,同比增长1.1倍和93.9%,市场占有率达到27.1%。今年前9个月,新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍,市场渗透率已达27.1%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为,接下来几个月,我国新能源汽车仍将保持良好发展势头。

中国之外,欧洲等新能源车市场也保持向上节奏。9月,欧洲七国新能源车销量环比增幅均在20%以上。

但新能源车概念股9月在资本市场的表现未能与终端同频,美股、A股和H股新能源车板块整体遭遇回调。其中,特斯拉(TSLA,股价207.28美元,市值6495亿美元)市值减少324.6亿美元;比亚迪(002594.SZ,股价263.51元,市值7671亿元)市值减少1047.14亿元人民币;蔚来-SW(9866.HK,股价84.4港元,市值1428亿港元)市值减少501.06亿元人民币。

尽管如此,各方对新能源车市场仍保持积极预判。有行业人士告诉《每日经济新闻》记者:“我们预测,新能源车和燃油车的比例在2030年左右会达到1:1。”国泰君安也发布研报称,9月国内新能源车销量旺季如期展开,欧洲市场整体回暖,美国市场环比略有下降。2022年我国新能源车销量有望突破650万辆,全球新能源车销量则预计会超过1000万辆。

乘联会数据显示,9月,国内新能源乘用车厂商批发销量达到67.5万辆,渗透率高达29.4%,较去年同期19.9%的渗透率提升了9.5个百分点。其中,自主品牌新能源车渗透率为47.9%;豪华品牌新能源车渗透率为29.1%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.9%。

同月,国内新能源乘用车厂商批发销量破万辆车企共有15家,其中12家为自主品牌车企。

制表:每经记者 李星

从上图可以看出,9月,国内新能源乘用车市场依旧保持着“一超多强”的局面。销量排名第一的比亚迪在9月份销量突破了20万辆,为第二名特斯拉中国销量的近2.5倍,紧随其后的是上汽通用五菱,新能源车销量约5.24万辆。

9月,国内造车新势力中,销量破万辆的企业有四家,分别为哪吒汽车、理想汽车、零跑汽车和蔚来。其中,哪吒汽车的当月销量在造车新势力中居首位;理想汽车紧随哪吒汽车之后,9月销量重回“前三甲”。“蔚小理”中的小鹏汽车9月交付量仅有8468辆,环比继续下滑。对此,小鹏汽车方面表示,公司今年前9个月的累计销量已超过2021年全年交付量,约为9.9万辆,同比增长75%。

“目前,新能源车市场需求强劲,头部厂商产能提升,交付周期缩短。国家补贴、地方牌照政策临近到期,促进新能源车提前购买,为总体车市提供强有力支撑。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为。

图片来源:中汽协

基于我国新能源车良好发展态势,乘联会方面预计,2022年国内新能源车销量将达到640万~650万辆。中汽协方面则保持全年国内新能源车销量550万辆的预测不变。

新能源车出口增超1倍,动力电池装车量继续高增

进入2022年以来,我国汽车出口量就呈现快速增长态势,并在今年8月和9月连续突破30万辆大关,分别达30.8万辆和30.1万辆,同比分别增长65%和73.9%。其中,新能源汽车更是日渐成为出口主力军。9月,我国新能源汽车出口5万辆,同比增长超1倍,在出口总量中所占比重近16.61%。

“我国自主品牌海外出口进入到一个新阶段。这也是我国新能源汽车发展的一个机遇期,以新能源车为主的自主品牌出口与燃油车出口发生了巨大变化。”崔东树表示。

乘联会数据显示,9月,我国新能源乘用车出口4.4万辆,占出口总量(含整车与CKD)的17.6%左右。其中,上汽乘用车出口约1.55万辆,比亚迪出口7736辆,特斯拉中国出口5522辆,上汽通用五菱出口4123辆,吉利汽车出口2364辆。

制表:每经记者 李星

除此之外,神龙汽车、东风小康、创维汽车、长城汽车、爱驰汽车、江淮汽车等车企旗下新能源车都在海外市场有着不俗表现。与此同时,以蔚来为代表的新势力企业的出口战略也逐步启动。

“伴随着疫情下复工复产政策的支持,我国新能源汽车的快速发展,越来越多的自主品牌新能源汽车走出国门,随着在海外的认可度不断提升以及服务网络的完善,市场前景持续向好。”崔东树说。

新能源车一路高歌的同时,产业链上游动力电池装车量也在保持着高增长。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,9月,我国动力电池装车量共计31.6GWh,同比增长101.6%,环比增长14%。

具体来看,共36家动力电池企业实现装车配套,排名前三的动力电池企业动力电池装车量为24.2GWh,占总装车量的76.4%;排名前五的企业动力电池装车量为26.5GWh,占总装车量的83.7%;排名前十的企业动力电池装车量为29.9GWh,占总装车量的94.6%。

制表:每经记者 李星

从上图可以看到,9月,我国动力电池装车量排名前三的企业仍然是宁德时代、比亚迪和中创新航。

10月21日晚间,宁德时代(SZ300750,股价413元,市值1.01万亿元)发布的三季度业绩报告显示,今年前三季度该企业实现营收2103.4亿元,同比增长186.72%;净利润175.92亿元,同比增长126.95%。

国信证券研报认为,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等企业自有锂盐项目持续推进,有望支撑其盈利能力保持稳定。

欧、美新能源车市同频共振

公开数据显示,9月,欧洲八国(英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙)新能源车渗透率达到22%。从9月欧洲新能源乘用车销量排名来看,德国位列第一,销量也创历史新高。公开数据显示,9月,德国纯电动汽车销售约4.44万辆,同比增长33%;插电式混合动力汽车销售约2.83万辆,同比增长25%。

制表:每经记者 李星

德国新能源车销量的大涨,与特斯拉在当地销量上涨有着直接关系。据悉,今年第三季度,德国新增的2.1万辆纯电动车中,就有1.6万辆是特斯拉供给的。

今年9月,特斯拉柏林超级工厂产量明显提升,加之上海超级工厂出货量增加,使得特斯拉Model Y成为德国最畅销的电动汽车。德国汽车管理局(KBA)发布的数据显示,9月,特斯拉Model Y销售9846辆,成为当月纯电动车型销冠。

当月英国市场新能源汽车销量在欧洲市场排名第二。虽然英国对新能源汽车的补贴已归零,但当地新能源车在9月份仍交出了5.04万辆的销售成绩单。细分来看,9月,英国纯电动车销量约3.81万辆,插电式混合动力车销量约1.23万辆。

华宝证券观点认为,进入到传统旺季后,9月欧洲市场新能车表现强劲,给市场打了一针强心剂,看好年末持续冲量维持四季度高景气态势。

华西证券业在研报中也表示,随着各车企不断发力推出优质车型供给,欧洲新能源汽车渗透率有望进一步提升。

“预计欧洲2022年全年能够实现230万辆新能源车销量。”华宝证券表示,不过,欧洲主流经济体新能源车渗透率30%的瓶颈线以及德国等地2023年开始的新能源车补贴到期,仍将是制约欧洲中长期销量继续高速增长的重要因素。

美国市场方面,兴业财报数据显示,1~9月,美国新能源汽车累计销量为72万辆,同比增长66%。其中,9月美国新能源车销量为8万辆,同比增长44%,环比下降3%,渗透率环比稳定在7.2%水平。

作为美国市场的主力品牌,特斯拉9月销量约4.5万辆,同比增长39.6%,环比增长4.1%,市占率回升至55.6%。而其他品牌如福特(5770辆)、通用(5002辆)与特斯拉表现依然有较大差距。“随着美国市场对新能源汽车补贴的落地,特斯拉市场需求将进一步稳固。”兴业证券认为。

近期,美国《2022年通胀削减法案》正式通过,新增“二手电动车可抵免4000美元税收”“全新电动车可抵免税收7500美元”规定,并取消车企20万辆抵免限额。兴业证券预测,近期随着优惠政策落地,美国汽车电气化趋势确定,叠加新车型陆续上市驱动,调整全年销量预期至105万辆。

新能源板块回调明显

9月,新能源汽车概念股整体表现低迷。

国际新能源车概念股延续了8月下跌态势,除特斯拉之外,福特汽车(F,股价12.13美元,市值487.7亿美元)和通用汽车(GM,股价33.63美元,市值490.3亿美元)市值分别环比下滑26.49%和16.01%。有观点认为,特斯拉、通用汽车和福特汽车股价大幅杀跌的情况并不多见,原因是投资者认为经济衰退预期下,汽车股需要重新定价。

9月下旬,美联储再度加息75个基点。在美联储发出了迄今为止最明确的信号,表示愿意以美国经济衰退的代价,换取通胀得到控制之后,英国、挪威和瑞士等央行也上调了利率。在全球央行竞相加息的背景下,经济衰退担忧愈发强烈,金融市场上的抛售浪潮席卷全球。

制表:每经记者 黄辛旭

A股市场上,国内整车企业股价继续回调。比亚迪、长城汽车(601633.SH,股价26.46元,市值2424亿元)、广汽集团(601238.SH,股价12.3元,市值1287亿元)、长安汽车(000625.SZ,股价12.35元,市值1225亿元)、赛力斯(601127.SH,股价52.26元,市值782.5亿元)等A股整车企业在9月市值均环比减少超10%。

有观点称,近期A股持续走低,主要压力来自海外。从美联储声明来看,未来加息的压力依旧较大,叠加俄乌冲突有升级迹象,全球资本市场普遍走弱,对A股构成一定的风险传递。

H股市场表现也较为低迷。蔚来-SW、理想汽车-W(2015.HK,股价67.7港元,市值1411亿港元)、吉利汽车(0175.HK,股价9.38港元,市值943.3亿港元)、小鹏汽车-W(9868.HK,股价31.35港元,市值540.4亿港元)等个股的市值跌幅均超10%。

制表:每经记者 黄辛旭

9月,新能源汽车产业链相关个股受碳酸锂、铝等原材料价格上涨等因素的影响,整体下跌。宁德时代(300750.SZ,股价413元,市值1.01万亿元)9月市值环比下滑17%,至9783.60亿元;天齐锂业(002466.SZ,股价92.59元,市值1520亿元)9月市值下滑12.11%。

制表:每经记者 黄辛旭

国海证券研报表示,过去三年,国内新能源产业链上已经涌现了越来越多具备长期优质成长潜力的公司,这些公司近年资本开支较大、技术储备充足、竞争力日益加强、市占率还在持续提升,未来几年有望实现较快的复合增速。不过,对于具体个股投资者仍需具体分析,因为部分新能源产业链个股股价已一定程度上透支了未来业绩,当前并不具备估值优势。

抢滩”欧洲市场

“出海”是近期新能源汽车领域的高频词汇。

在10月18日举行的2022年巴黎车展之上,越来越多的中国新能源汽车开始亮相。比亚迪带来了汉、唐、海豹、ATTO 3(元 PLUS)等核心产品,长城汽车则带来欧拉好猫、闪电猫、WEY派Coffee 01(摩卡PHEV)等新车,造车新势力零跑旗下C11、T03等车型也高调亮相。据不完全统计,自主品牌共有14款车型亮相巴黎车展。

实际上,在巴黎车展之前,国内新能源车企近期在海外的布局就在不断提速。9月28日,比亚迪召开了新能源乘用车欧洲线上发布会;10月3日,比亚迪宣布与汽车租赁公司SIXT签署合作协议,为欧洲市场提供新能源汽车租赁服务;10月7日,蔚来宣布,开始在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供服务。

过去,我国汽车出海的市场主要集中在非洲、东南亚等地。近些年,我国新能源汽车在欧洲市场迎来发展机遇。目前,欧洲已经成为全球第二大新能源汽车市场。行业机构埃信华迈的数据显示,今年前8个月,全球新能源乘用车销量为783万辆,其中,欧洲市场份额为27.2%。

图片来源:每经记者 孙桐桐 摄(资料图)

“随着自主品牌新能源汽车技术的进步,近期中国自主品牌新势力车企正高调进入欧洲市场,比亚迪等企业也加大日本等海外市场拓展,充分发挥了中国电动汽车的产业链优势,实现出口水平价稳质优的提升,有利于扩大市场规模,拉动中国制造业的转型升级。”乘联会方面表示。

封面图片来源:摄图网_500974947

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