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汽车板块大幅『fu』走高,新一轮投资机会已现“xian”!

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汽车产业链大幅走高,江淮汽车(600418,股吧)、西上 shang[海、英利汽车等封涨停,广汽集团(601238,股吧)、长城汽车“che”、小康股份(601127,股吧)、文灿股份(603348,股吧)、中捷精「jing」工、卡倍亿等‘deng’走高【gao】。

消息面上,中汽协发『fa』布数《shu》据显示,9月份新能源汽车销量35.7万辆,创历史新高,同比增〖zeng〗长148.4%,环比增长11.4%。1-9月份新能源车渗“shen”透率提高至11.6%。

拉长周期〖qi〗看,汽车板块近一周{zhou}、近一个月、年初至今均跑赢大盘指数。

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随行业产销及盈利恢复,机构持“chi”仓有较大提升空间。截至2021年半年报{bao},机构对汽车板块的持仓仅2.23%,低于历史均值「zhi」。未来汽车行业产销及盈利恢复、行业电动化及智能化趋势加快等催化因素,有望推动机构(gou)持仓上{shang}升。

2021年3季度‘du’,汽车行业产量普遍〖bian〗受东南亚缺《que》芯拖累,但终‘zhong’端需求稳健,供需两端显著错配。申万宏源(000166,股吧)预计随着9月底东南亚缺芯改善,总体看最差时点已过,加配最佳时点出「chu」现。

中金公司「si」研报称,2021年汽车零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块,估值相对滞涨,主要由于市场对零部件行业存两大担忧:

大宗商品、运费上涨致利润承压;全球芯片紧缺致下游排产低于预期。当前股价对以上利空已有所反映,向前看,随着大宗商品价格、运费回落,芯片供给改善等边际利好出现(xian),对应标的股价有望获得恢复。建议关注零部件板块投资机会:原材料占比较〖jiao〗高的轻量化板块、出口占比较高的零 ling[部件厂商‘shang’、补库空间较大的大众产业链。

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