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Kiếm tiền từ:投资人语/汇丰:资金涌入 恒指明年见22470点

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  图:汇丰料资金回流亚洲的趋势于2023年持续,到明年年底,恒指将见22470点。

  自内地放宽防疫限制措施后,内地A股和港股双双反弹回升。汇丰环球私人银行及财富管理亚洲区首席投资总监范卓云解释,部分原因是外资资金回流亚洲,她又预期此趋势将于2023年持续。该行估计到明年年底,恒生指数将见22470点,恒生中国企业指数为7830点,沪深300指数为4600点。\大公报记者 黄裕庆

  美国货币政策对环球资产市场有重要影响力,范卓云表示,美国通胀压力急升所带来的最恶劣情景料已成过去,货币紧缩周期已接近尾声,预计美联储将在12月和明年2月再加息两次,每次各加息0.5厘,然后暂停加息。鉴于核心通胀居高不下,她预计联储局将在2023年内维持4.875厘的峰值利率,以观察通胀走势会否回落,故不同意美联储将于明年掉头减息的观点。

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  稳内房措施料加码

  在预期美国加息周期将于明年见顶和美元回软,以及中国经济持续复苏(估计中国经济增长将由2022年的3.5%回升至2023年的5.2%)的带动下,汇丰相信亚洲市场将可受惠,尤其是内地与香港股市。

  汇丰环球私人银行及财富管理北亚首席投资总监何伟华表示,期待在12月的中央经济工作会议后,中国政府将推出更多支持增长的刺激政策,进一步降低房地产市场的下行风险,并支持住房相关的上下游板块复苏。他预计中国人民银行有机会于2023上半年再次下调存款准备金率0.5厘,在今年年底前亦有空间进一步将主要利率下调5个基点,以释放更强烈的宽松政策信号。

  至于亚洲股市,汇丰环球私人银行对中国内地、中国香港、印尼和泰国持偏高比重配置。不过,该行对韩国和中国台湾市场则持偏低比重,部分原因是两地市场的科技公司(半导体和科技硬件行业)占比较高,而该板块仍然面对较大的企业盈利下调压力。

  汇丰环球私人银行在亚洲区内推荐四大投资主题,分别是亚洲经济重启赢家、东盟新机遇、亚洲绿色转型,以及亚洲优质债券(详见表)。

  看好增长型股份及高评级债

  对于2023年的投资部署策略,范卓云认为可分成三阶段,现阶段对发达市场、新兴市场和亚洲的高评级债券持全面偏高比重配置,并偏好存续期为2至5年期的债券。当美联储停止加息,可考虑于明年第一季留意增长型股份(如科技股)的投资机会。鉴于环球经济以至企业盈利下调压力或要到明年下半年才见底回稳,建议明年第二季可考虑加大股票配置。

  外汇市场方面,因应美元强势见顶的预测,汇丰环球私人银行近期上调了日圆、新加坡元和巴西雷亚尔的观点至“看涨”;同时上调对欧元、英镑和印度卢比的观点至“中性”。相对美元回软,该行预计人民币兑每美元到2023年底将温和升值至6.9元人民币。对美元的观点则为“中性”。

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