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财联社1月17日讯(编辑 潇湘)在新年伊始,“超配中国”的呼声就几乎成为了华尔街的一道主旋律:多家投行在去年底的基础上已进一步调高了中国资产定价上行空间。而投资界对这一全球第二大经济体的集体唱多,自然也有望令全球市场上那些与中国经济密不可分的大类资产获益。

不少市场人士认为,眼下加入这波反弹还为时不晚――中国经济活动的全面恢复有望释放超过8360亿美元的超额储蓄,并可能有助于缓解对全球经济衰退的担忧,即便部分全球主要央行在上半年仍将继续收紧货币政策。

Artemis Investment Management LLP驻伦敦的首席投资官Paras Anand指出,“就资产价格而言,我们正处于复苏的早期阶段。中国经济的复苏或正常化,将在边际上对全球增长产生积极影响。”

亚洲股市

自从去年底以来,高盛、大摩等华尔街投行就已经不断为中国股票摇旗呐喊,并认为其在年内的表现将超越全球其他股指。摩根士丹利和高盛集团均预计MSCI中国指数将上涨逾10%,花旗全球财富投资更是预计涨幅将达到约20%。

富达国际多元资产基金经理George Efstathopoulos就表示,“这一次的复苏将以服务和消费为主导,而不是投资,这对中国本地股票的帮助比其他经济体更大。”

而与此同时,不少人认为,这波复苏浪潮也料将扩散到其他与中国经济密切关联的市场上,尤其是中国周边地区的股市。即使在基准指数迈入进入牛市后,亚洲股市仍有望将继续上涨。

韩国等出口型经济体以及那些依赖中国游客的东南亚经济体――尤其是泰国将从中受益。德意志银行(Deutsche Bank)预计,随着困境的缓解,亚洲股市将在2023年上涨20%。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)则预计,MSCI新兴市场指数将在年底前升至1110点。

大宗商品

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荷兰国际集团(ING)分析师表示,随着全球最大的石油进口国中国优化防疫政策,布伦特原油今年的均价可能超过每桶100美元。

安本标准投资公司多资产团队的投资总监Louis Luo则指出,尽管西方国家的需求存在不确定性,但中国的重新开放进程将使投资者对做空石油“三思而后行”。

同样,中国对铜的巨大需求也预示着大宗商品的良好前景,高盛预计,铜价将在12月底前突破每吨1万美元。

铁矿石显然也有望受益,尽管其涨幅可能会因中国对价格飙升的打击而受到抑制。

景顺香港有限公司亚太地区(日本除外)全球市场策略师David Chao表示,钢材和铁矿石价格自10月跌至低点以来已经出现反弹,并且“对可能发生的建筑行业复苏进行了定价”。

根据汇丰控股的数据,在2020年东南亚取代欧盟成为中国最大的贸易伙伴之后,来自印度尼西亚、泰国和越南的商品出口也受到了密切关注。

新兴货币

自去年11月中国逐步开始优化防疫措施以来,在岸人民币已累计上涨了约7%。瑞银集团全球财富管理的数据显示,随着经济增长超过趋势水平,今年人民币对美元的汇率可能从现在的6.72左右攀升至6.50。

人民币和新兴市场货币之间的60天相关性指标目前已经升至了0.7,这是五个月来的最高值。

重新开放的前景令做多泰铢等亚洲货币变得尤为有利可图,它们都是中国游客回归的受益者。在中国对铜的需求上升的情况下,智利比索也有望攀升。

Eurizon SLJ Capital经理Alan Wilson在年初的一份报道中写,“我们认为这是中国经济、中国相关资产以及更广泛的新兴市场领域的一个真正转折点。”

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